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            海普瑞開啟全球發售 擬全球發售2.201億股

            2020年06月24日

            (2020年6月24日-香港)深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「海普瑞」或「公司」;股份代號:9989.HK),今日宣布其全球發售之股份(「全球發售」)於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市計劃。


            全球發售的發售股份數目共220,094,500股(視乎超額配股權行使與否而定)。公司按發售價初步提呈22,010,000股股份以供香港公眾認購(可予調整),占根據全球發售初步可供認購股份總數約10%。國際發售包括初步提呈發售的198,084,500股發售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定),相當于初步可供認購的發售股份總數90%。指示性發售價范圍為每股18.40港元–20.60港元。


            香港公開發售將于2020年6月24日(星期三)上午九時正開始至2020年6月30日(星期二)中午十二時正(網上白表eIPO申請于2020年6月30日(星期二)中午十一時三十分)結束。海普瑞預期于2020年7月8日(星期三)(上市首日)上午九時正在香港聯交所主板開始買賣。公司的股份將以每手買賣單位500股股份買賣,股份代號為9989.HK。

            根據國際承銷協議,預期售股股東將向國際承銷商授出超額配股權,該超額配股權可由聯席全球協調人代表國際承銷商于根據香港公開發售截止遞交申請日期起計30日內任何時間全部或部分行使一次或多次,要求售股股東按發售價出售最多合共33,014,000股待售股份,合共不超過根據全球發售初步提呈的發售股份數目的約15%,以(其中包括進行「全球發售的架構-穩定價格行動」所載的獲準穩定價格行動)補足國際發售的超額分配(如有)。

            經扣除公司就全球發售應付的承銷傭金及其他估計開支,假設超額配股權并無獲行使及假設發售價為每股19.50港元(即指示性發售價的中位數),公司將收取所得款項凈額約4,036.6百萬港元。公司擬將本次發行的所得款項凈額用于以下用途:1)預期約30.0%(或1,211.0百萬港元),用于改善資本結構及償還現有債務,包括公司各項貸款融通;2)預期約30.0%(或1,211.0百萬港元),用于公司在歐盟及其他全球市場(如中國)拓展銷售及營銷網絡以及基礎設施;3)預期約20%(或807.3百萬港元),用于提升公司的開發及生產能力,并擴大公司向賽灣生物提供的產品及服務;4)預期約20%(或807.3百萬港元),用于創新藥的投資。

            高盛(亞洲)有限責任公司、摩根士丹利亞洲有限公司為聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。招銀國際融資有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。


            關于深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司

            作為唯一一家在歐盟累計銷售超過100百萬劑依諾肝素鈉注射液的中國制藥公司,根據弗若斯特沙利文的資料,按2019年全球銷售額計,深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司(「公司」)是中國最大及全球第三大依諾肝素鈉注射液生產商及銷售商,占據6.5%的全球市場份額。根據弗若斯特沙利文的資料,2019年公司是中國依諾肝素注射液市場第二大供應商,占據10.9%的市場份額,僅次于原研藥公司。在創新驅動下,公司專注于高致死率疾病,業務覆蓋制藥領域、生物科技領域及CDMO領域,使命成為全球領先的創新引領型制藥企業。


            文章轉載自:中國經營網



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